Dla przeciwwagi znacznie bardziej niepokojący projekt. Seymour Parrish pracuje od dwudziestu lat w punkcie fotograficznym w jednym z podmiejskich supermarketów. Nieśmiały i zamknięty w sobie, nie ma rodziny ani przyjaciół. Rekompensuje ten brak, traktując klientów utrwalonych na fotografiach jak swoich bliskich. Szczególne miejsce zajmuje młode, na pozór szczęśliwe małżeństwo: Nina i Will Yorkinowie, z kilkuletnim synem Jake’em. Gdy prawda o ich problemach dociera do Sy’a, jego obsesja przybiera na sile, zmuszając go do wkroczenia w życie swojej wyimaginowanej rodziny.
Jedna z najsłynniejszych kreacji Williamsa, za którą zresztą otrzymał Nagrodę Akademii. Will, matematyczny geniusz gardzący formalnym wykształceniem, zostaje oskarżony o pobicie policjanta. Profesor MIT, świadomy talentu chłopaka, proponuje mu, aby w zamian za zwolnienie z aresztu podjął naukę i terapię psychologiczną.
