Tuż przed pierwszą piątką jeden z bardziej niestandardowych filmów Mistrza. Wybitny tenisista, Guy Haines, spotyka w pociągu ekscentrycznego Bruno. Mężczyzna proponuje mu dość nietypowy układ – on zabije jego żonę, która nie zgadza się na rozwód, a w ramach rewanżu Guy pozbędzie się despotycznego ojca Bruno. W takim przypadku istnieje niewielka szansa odnalezienia winnego…
Akcja filmu rozgrywa się w San Francisco. James Stewart w roli cierpiącego na lęk wysokości detektywa, wynajętego by śledzić żonę przyjaciela, która ma skłonności samobójcze (Kim Novak). Kiedy pewnego dnia udaje mu się uratować ją przed skokiem do zatoki, uświadamia sobie, że ta piękna, tajemnicza kobieta stała się obiektem jego obsesyjnego pożądania.